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新聞01

11/7盤前》西北雨來了 4檔鋼廠剉咧等 工商時報 梅中和 2022.11.07 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（11/7）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.近期外資圈對於台積電5奈米產能是否鬆動，看法雖分歧，但大客戶之一的處理器大廠美商超微（AMD）不僅如期推出新一代RDNA 3架構繪圖處理器（GPU），亦將在本周發布全新Zen 4架構Genoa伺服器處理器，運算核心都採用台積電5奈米製程量產。 2.中美股市強彈，投資專家表示，美費半指數及台積電ADR 4日大漲，加上兩岸地緣政治風險降低、選舉政策作多、月營收及財報持穩題材等，本周可望持續反彈行情，指數有機會回補10月中旬13,394點～13,684點跳空缺口，看好IP、伺服器及電動車等題材類股。 3.去庫存壓力漸漸舒緩，車用需求續強，以及PCIe Gen5伺服器新平台將推出，多項有利因素帶動下，PCB銅箔廠以及銅箔基板族群近期股價轉強。法人表示，考量整體市況尚未轉佳，以及伺服器新平台明年上半年才會有較顯著的放量，預期銅整體箔族群營運至明年第一季仍平平，不過第二季起開始升溫可期。 PCB銅箔相關業者，如銅箔廠金居（8358）、榮科（4989），銅箔基板廠台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、騰輝電子-KY（6672）等。（閱讀全文） 4.美國期中選舉進入倒數階段，部分政策受惠股挾題材優勢，尋機突圍，其中以綠能、電動車及網通基建三大主軸與台股連動性較高，康舒、華通、明泰、國碩、堤維西、元晶、建漢、茂迪、神準、台達電、正文、健和興、台揚等13檔美期中選舉受惠股上周均獲法人買超逾500張。 5.全球通膨對消費性電子銷售持續造成負面影響，半導體生產鏈庫存去化延續到明年上半年，IC設計廠及IDM廠營運已轉向鎖定明年下半年，並集中研發資源投入新一代晶片開發，製程微縮及規格升級開案量明顯增加，閎康（3587）、宜特（3289）、汎銓（6830）等檢測分析廠第四季因此產能滿載，樂觀看待明年營運再創新高。 6.疫情降溫，民眾生活回歸常軌，外食餐飲市場全面復甦回溫，瓦城（2729）、王品（2727）、豆府（2752）、漢來美食（1268）、八方雲集（2753）、揚秦（2755）、亞洲藏壽司（2754）、聯發國際（2756），以及乾杯（1269）、橘焱胡同（2761）等連鎖餐飲第三季業績強勢跳升。 7.半導體測試廠欣銓（3264）專注爭取國際IDM大廠委外測試商機，同時鎖定晶圓測試代工領域，成功淡化消費性晶片生產鏈庫存去化帶來的衝擊，加上新台幣貶值助攻，第三季合併營收39.75億元，歸屬母公司稅後純益11.29億元，同創歷史新高，每股淨利2.38元。雖然第四季開始進入封測市場淡季，法人看好欣銓營運維持高檔。 8.新藥族群第四季藥證可望大報佳音！以往新藥藥證取得困難，一年或數年能獲得一張藥證已屬不易，但今年光第四季，除了中裕愛滋病新藥Trogarzo靜脈推注劑型，已於10月初獲美FDA上市許可外，台康生、高端、共信-KY、漢達等四家公司也進入聽牌階段，改寫台灣生技史年度藥證新高紀錄，凸顯新藥產業研發逐步進入開花結果。（閱讀全文） 9.看好內科產業需求的爆發力，台北市大直商圈已躍居為商辦戰區，新的辦公產品每坪已有站上「三位數」的行情、甚至直追台北市敦北，最近華固、宏普、大陸、良茂、忠泰、虹光六大建商，都同步重押商辦，未來可望成為下一個辦公商圈新熱點。 10.儘管美國就業報告超出預期強勁，不過多名聯準會（Fed）官員仍表示，考慮在下月決策會議進行政策轉向（Fed pivot），透過縮減升幅、延長升息時間與調高終端利率來取代目前的激進升息政策。 11.新藥公司取藥證除了將拚年度新高外，其中不乏重磅藥物，包括漢達的多發性硬化症新藥HND-020、高端腸病毒71型疫苗、台康生乳癌相似藥；另外，智擎也因胰臟癌新藥業績達標，明年初可望有里程金入帳，中裕的愛滋新藥歐洲行銷亦有機會授權國際大廠下，都將帶動營運大轉骨。（閱讀全文） 12.國內首波低軌道衛星釋照，即將於8日正式開放申請，據了解，目前已有三家國際低軌道衛星業者對於進入台灣市場有興趣，其中兩家業者進度比較快，電信三雄備戰，積極爭取合作。 至於合作模式，業者認為，包括與本地電信業者共同合資申請執照、或者電信業者代理國際低軌道業者的業務進來台灣販售。（閱讀全文） 13.IC設計廠威盛（2388）營運傳捷報，不僅以AI產品開發的智能產品與亞馬遜開始合作，更成功切入國內最大國產車的堆高機供應鏈，且近年來成立的VIA Next以特殊應用晶片（ASIC）及IC設計服務拿下美國、亞洲大客戶訂單，營運表現打破過去僅IC設計為主力的模式。 14.遊戲類股獲利股王鈊象（3293）公告10月份營收為10.41億元，創單月營收歷史新高。第三季每股稅後純益為10.59元，前三季每股稅後純益達29.42元，每一季幾乎可賺一個股本。該公司董事長李柯柱日前在法說會上透露，今年營收穩健微幅成長，獲利也有可能再創新高。 15.住院整合照顧計畫開跑，住院看護納入健保開始試辦！健保署10月27日公告核定40家醫院試辦「住院整合照顧計畫」，民眾在家屬住院期間不用費心全時段照顧病人或自費聘請看護，病人也可享連續性照護，包含台大醫院、北市聯醫、高雄長庚醫院等超過2,800床啟動試辦，全年可提供40萬人日照護，可望減輕家屬經濟壓力。 16.半導體材料供應商利機（3444）公告前三季稅後純益1.72億元，每股淨利4.41元，創14年來獲利新高並賺贏去年全年。 雖然半導體生產鏈仍在進行庫存去化，第四季許多半導體廠都開始縮減資本支出，但利機已感受到部份接單出現落底回溫跡象。法人看好利機第四季營運成績可望優於第三季，全年獲利賺逾半個股本。 17.面對ESG（環境、社會、公司治理）永續經營趨勢、歐盟碳邊境調整機制（CBAM），及環保署預計2024年起徵收碳費，帶動宏全國際、元翎精密及巨大機械等多家企業，著手建置「自發自用」的太陽光電發電系統。其中，宏全投資8,000多萬元，計劃在台中自貿港區工廠等地，建置太陽光電發電系統，掀起企業綠電風。 18.業績跟著各國網路基礎建設需求成長起飛，以自有品牌PLANET行銷全球的網通設備品牌廠普萊德科技（6263）第三季單季及前三季EPS以1.77及3.62元，同步寫下歷史新高。 19.宏碁集團旗下小金虎子公司今年來持穩以雙位數年增的累計營收登高，並為宏碁在PC核心業務動能疲軟之際擴大貢獻度。其中，10月營收再有刷新單月新高紀錄的智聯服務（6751），與建碁（3046）、安碁資訊（6690）、宏碁資訊（6811）等四家上市櫃子公司，前三季獲利更皆已賺贏去年度。 20.上半年茂迪（6244）對兩岸產線改造升級，同時在產品轉換效率上的突破以及有效的降低成本，前三季度獲利已逼近去年兩倍。展望後市，總經理葉正賢表示，大尺寸Topcon模組成功投產，獲利可望再攀高。 茂迪公布今年前三季財報，今年營運表現逐季攀升，前三季合併營收約36.5億、相比去年同期減少15.31％，毛利率約11.33％、優於去年同期的8.75％，營業利益約1.54億、年成長63.83％，歸屬於母公司業主純益為1.94億、年成長86.54％，每股純益0.54元。 21.本業獲利增強，石英晶體廠希華（2484）及無線射頻標籤（RFID）廠韋僑（6417）前三季財報表現搶眼。希華前三季合併營收25.9億元，年增5.95％，營業利益6.43億元，年增75.69％，加上認列匯兌收益，稅後純益6.79億元，年增1.32倍，EPS 4.26元，已超過去年全年EPS 2.54元，獲利創高。 此外，韋僑受惠醫療應用產品營運轉強，前三季合併營收9.46億元，年增20.59％，營業利益1.31億元，年增34.5％，稅後純益1.33億元，年增72.21％，已超越去年全年獲利1.13億元，前三季EPS 3.15元，也超越去年全年3.02元。 22.新單、新產加持，化工族群今年業績超前報喜。其中，東鹼（1708）、南寶（4766）、材料-KY（4763）、上品（4770）、奇鈦科（3430）上半年獲利已提前超越去年全年；三福化（4755）、上緯投控（3708）、晶呈科（4768）前三季獲利也超越去年全年表現。搭配新利基策略布局持穩發酵，有助營運動能延續。 23.上周櫃買市場中小型股輪動攻堅行情，櫃買指數日K線連五紅收高171.66點，周漲幅5.81％，強過大盤指數，金居（8358）、合晶（6182）、新盛力（4931）、創惟（6104）、漢磊（3707）等法人周買超上櫃題材股，本周走勢持續受到關注。 24.台股股王又換人，信驊（5274）4日尾盤拉高，以1,970元大漲165元作收，大漲9.14％，超車大立光（3008）的1,905元，重新拿回股王寶座。高價股終於回神，股王股后本周有機會戰2,000元。 25.台股近期走勢止穩，不少電子股開始反彈，為盤面增添多頭可用之兵。凱基投顧指出，中美晶（5483）明年成長展望無虞，本益比僅8倍且現金殖利率達7.8％，給予「買進」投資評等；中信投顧則提出啟碁（6285）財務表現亮眼，存貨周轉天數已有好轉，亦給予「買進」投資評等。 26.美國10月新增非農就業人口高於預期，但失業率超預期上升、薪資同比增長放緩符合預期，未強化對美國聯準會鷹派升息的預期，美元指數走軟， 美股主要指數在上周五（11/4）上演V型反轉 ，道瓊早盤曾漲610點，午盤一度倒跌62點，收盤上揚401點。 道瓊工業指數終場上漲401.97點，或1.26%，收在32,403.22點。標準普爾500指數上漲50.66點，或1.36%，收在3,770.55點。以科技股為主的那斯達克指數上漲132.31點，或1.28%，收在10,475.25點。費城半導體指數上漲105.382點，或4.60%，收在2,398.236點。 27.第四季公司債發行熱季提前啟動，台電、中油、台積電三大咖齊進場搶發債，10月發債量暴衝至662.5億元，超過去年同期的513億元，創同期史上新高紀錄，也是今年以來單月次高，僅次於8月的844億元，且前十個月累計總量正式破4,000億元大關至4,255.84億元。 28.上市的6家公股金控、銀行，據了解內部已全面沙盤推演明年的股利配發政策，其中有志一同的將是全面拉高明年的股票股利配發比重，來維持金管會所要求的普通股權益比率水準。根據多家公股金控、銀行內部評估的結果，明年的股利配發將有二大共同之處：1、總股利水準不會高於今年；2、股票股利占比大幅拉高，至少占比4成以上，甚至超過一半。 29.新台幣兌美元10月貶破32元，壽險業兌換利益扣掉避險契約評價後，單月避險獲利應逾600億元，估計壽險業10月底外匯準備金應已破3,000億元大關，創史上新高紀錄，可貢獻壽險業的資本適足率（RBC），亦可作為未來新台幣若急速升值，壽險公司獲利的「避震器」。 30.我國醫療體系發展完善，為與國際接軌，衛福部將推動為期5年「次世代數位醫療資訊升級計畫」，讓民眾把病歷「帶著走」。衛福部次長石崇良指出，預計在年底或明年初成立專案辦公室，解決醫療資訊系統難以導入AI應用、介接醫療儀器、國際合作等問題。 31.近期天然氣價格急跌，讓歐洲肥料製造商因能源成本下降，重新開始在歐陸生產肥料。但其他同為能源密集型產業則選擇觀望，以研判是否繼續減產。 32.波羅的海乾散貨BDI指數4日小漲33點至1,323點，終止連續12個交易日下跌走勢，主要由海岬型船日租上漲981美元至11,139美元所帶動。是否意味散裝運價止穩訊號出現？ 業界解讀，散裝貨運行情主要看最大市場大陸，大陸二十大未揭示經濟政策利多，同時堅持動態清零，持續壓抑煤炭、鐵礦砂、穀物等進口需求，下半年來造成海岬型船運價波動大，故單日行情暫以跌深反彈視之。 33.健保財務狀況吃緊，安全準備金恐不足1個月，為了讓健保資源更有效利用，不只推動部分負擔新制上路，健保署更與商業保險業者合作，希望透過「商保補位健保」方式提供給民眾更全面保障。健保署並在網站規劃專區宣導，提供民眾挑選保險應優先選擇實支實付型等4項建議。 34.《日經新聞》報導，日本預計將撥出3,500億日圓（23.8億美元）預算，用於與美國合作研發下一代半導體。 報導指出，這筆支出是日本這個財年第二次補充預算法案的一部分，法案中還包括投入4,500億日圓在日本建設先進晶片生產中心，投入3,700億日圓用於獲取關鍵製造材料。 35.美股財報利多與通膨放緩，歐美股市擺脫先前弱勢格局，10月道瓊指數領先那指反彈，漲幅創歷年同月新高，台股有望隨著逐步走出整理格局，逐漸止穩打底，若聯準會（Fed）11月升息後由鷹轉偏鴿，且明年第一季預估升息觸頂，台股整理將告一段落，有利長期存股投資，逢低進場布局台股基金。 B.利空因子： 1.智慧手機需求不佳將至少一路延續到今年底，業界傳出聯發科已經開始削減明年上半年的投片量能。供應鏈指出，聯發科明年上半年在晶圓代工廠的投片量將呈現逐季遞減情況，藉此嚴格控管庫存水位不要再度明顯攀升，同時也顯示聯發科對明年上半年展望仍舊偏向保守看待。 2.離岸風電第三階段區塊開發選商作業正進行中，幾乎全數開發商都抱怨，直指在通膨壓力及風機大型化之下，區塊開發產業關聯性（國產化）達標有很大困難，尤其是2026年併網難度甚高，部分開發商考慮即使獲得選商權，恐怕也要被迫放棄簽署行政契約，因此呼籲政府放寬規定，否則恐衝擊區塊開發併網時程。 3.需求驟降引發運價連續性下跌，業界透露，海運業正大動作五招救市，從減班、跳港、降速，或大船換小船、抽掉非主力航線等，減供給、穩運價的力道增強。馬士基、ONE等國際航商預估，運輸需求修正恐將持續半年甚或幾個季度。 多家貨代業者表示，美西線現貨價跌到約1,500美元上下，已跌破一些船公司成本價；美東線現貨價跌破5,000美元，西北歐線現貨價跌破3,000美元，目前船公司還有利可圖。在競爭激烈的美西線，不只小型船公司開始撤出，有些大型船公司也開始大船換小船因應。 4.資本市場最壞的情況恐怕還在後頭，壽險業急尋「備援方案」。美國聯準會仍未放緩升息速度，10月美債殖利率反彈20～40個基本點（1基本點等於0.01％），台股亦下跌逾3.5％，11月債券殖利率仍持續上揚，壽險淨值仍持續「流失」，擔心年底再度拉警報，壽險業希望能向金管會先爭取到預備式的緊急救命丸。 5.全球首富穆斯克10月27日完成收購推特（Twitter）後一周宣布裁掉半數員工，約3,700人，因為推特每日損失逾400萬美元。由於被併購後營運前景不明，廣告商建議大品牌不要在推特投放廣告，導致廣告收入大減。為了增加收入，推特已推出月費8美元的用戶認證方案。 6.今年來金價累跌一成，但金礦股基金表現更差。許多金礦股共同基金與ETF今年來累跌20％到30％之間。若在俄烏戰爭2月底爆發時刺激金價與金礦股走高時進場，累跌幅度更大。 規模101億美元的VanEck金礦業ETF（GDX）從4月高點計算迄今累跌40％。規模5.98億美元VanEck國際投資人黃金基金（INIVX）投資組合副理卡薩諾瓦（Imaru Casanova）說，今年來各利空讓人認為投資黃金做為通膨避險是合理，但金價表現卻不斷令人失望。 7.大陸疫情快速升溫。大陸衛健委公布最新統計，5日新增本土確診及本土無症狀共4,420例，其中光是廣東省的病例數一下子跳增到1,582例，本月短短5天的累積確診突破4,000例，面臨三年來最嚴峻情況，外界憂心珠三角防疫情勢恐再縮緊。 8.受到降雨不足衝擊，11月大陸長江中下游地區旱情頻傳。其中，浙江省金華市與樂清市近期拉響乾旱應急預警信號，金華市區可供水不足70天，樂清正常用水甚至只能保障50多天，市場高度關注缺水窘境是否波及工商業運作。 9.美國聯準會（Fed）11月再升息3碼，儘管市場預期接下來幅度將趨緩和，但利率正常化腳步尚未終結，代表後續企業發行公司債籌資的成本將再增加，目前與年初相比已高出1倍之譜。 10.中共二十大會議後，拚政治意味濃，加上疫情升溫，雖還未對中鋼、新光鋼、燁輝（中國）廠、春雨東莞廠等台資鋼廠的產銷秩序造成影響，但業界對於後續市場前景充滿不確定性，普遍「剉咧等」。 新光鋼董事長粟明德表示，受到大陸政治環境與疫情影響，現在對第四季鋼市前景，不敢做太多預測，除希望工具機市場儘快復甦外，也期待鋼市的「西北雨」趕快過去，以迎接鋼市的春天儘早來臨。（閱讀全文） 11.台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，冠德信義C棟12樓戶加4車位共267坪，九月以總價4.1億賣出，單價約188.48萬。對此，房市專家Sway分析，這是因為美國聯準會（Fed）升息所致，許多人賣房救股資金移轉，房市投機客在股市套牢，無力護盤房價才會賣出。Sway更預告，「跌價早開始！」 12.美國聯準會11月升息3碼，並且未來還可能繼續升息，學者皆認為，第4季出口恐怕表現不如第3季外，數據顯示，甚至可能出現負成長。明年美國維持高利，2023年出口轉好恐怕要等到第3季，甚至一整年表現都相當低迷。 延伸閱讀 中小型股輪動攻堅 12檔櫃買股法人狂敲 美期中選舉倒數 13檔概念股搶鏡 新單、新產加持 8檔化工股今年業績大爆發 Q4產能滿載 3家檢測分析廠旺到明年 超微新GPU、CPU全埋單 台積5奈米爆單 台股盤前掃描

新聞02

11/24新台幣兌美元匯價中午暫收31.035元，升值1.83角，成交金額6.13億美元。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-02 06:31:35 記者 黃文章 報導紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月1日收盤上漲0.67美元或0.8%至每桶81.22美元，創下兩週以來的新高，因美元下跌、美國原油庫存減少，以及中國防疫限制放寬有望提振需求的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.09美元或0.1%至每桶86.88美元。法國能源數據供應商卡普勒（Kpler SAS）首席石油分析師史密斯（Matt Smith）表示，作為全球第二大的石油消費國，油市仍將持續關注中國市場的消息。 美國能源部11月30日公布，截至11月25日，美國商業原油庫存較前週減少1,260萬桶至4.191億桶，創2019年6月以來的單週最大減量；汽油庫存增加280萬桶至2.138億桶，蒸餾油庫存增加350萬桶至1.126億桶。與過去5年的同期平均值相比，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少了8%、4%與11%。 11月25日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週增加22.8萬桶至1,660萬桶，煉油廠產能利用率較前週的93.9%增加至95.2%。汽油日均產量較前週920萬桶增加至940萬桶，蒸餾油日均產量較前週510萬桶增加至530萬桶。 當週美國原油日均進口量較前週減少100萬桶至600萬桶，過去4週的原油日均進口量為630萬桶，較去年同期減少0.9%。汽油日均進口量較前週的58.5萬桶減少至53.5萬桶，蒸餾油日均進口量較前週的12.2萬桶增加至15.2萬桶。汽油日均需求較前週的832.7萬桶減少至831.7萬桶，相比去年同期為879.6萬桶。 作為需求的指標，過去4週，美國日均油品供應量為2,050萬桶，較去年同期減少1.1%；其中，汽油日均供應量年減6.1%至860萬桶，蒸餾油日均供應量年減9.9%至390萬桶，航空煤油日均供應量年增3.7%至161萬桶。 11月25日當週，美國原油日均產量較前週持平為1,210萬桶。當週美國原油日均出口量較前週的424.2萬桶增加至494.8萬桶，相比10月21日當週為創新高的512.9萬桶；當週原油以及油品的日均出口量較前週的992.7萬桶增加至1,177.6萬桶，則是刷新了5週前甫創下的歷史新高。 11月25日當週，美國主要的原油進口來源國（依2021年前十大進口來源國排序）包括：加拿大（335.4萬桶/日）、墨西哥（30萬桶/日）、沙烏地阿拉伯（33.8萬桶/日）、哥倫比亞（29萬桶/日）、伊拉克（36.3萬桶/日）、厄瓜多（24.2萬桶/日）、奈及利亞（5萬桶/日）、巴西（21.2萬桶/日）、利比亞（8.6萬桶/日）。 美國能源部月報表示，總體經濟的不確定性預期將會對石油需求造成影響，報告將2023年美國經濟增長預估從1.3%大幅下調至-0.1%，也將2023年全球石油需求增長預估較前月下調32萬桶/日，至年增116萬桶/日。美國產油增長預估也從年增61萬桶/日，下調至年增48萬桶/日，2023年美國原油日均產量預估將為1,231萬桶，此仍將超過2019年創新高的1,229萬桶水平。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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