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新聞01
12/2盤前》卡位Type-C 這檔IC轉機有戲 工商時報 梅中和 2022.12.02 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今(12/2)日盤前掃描的重點新聞如下: A.利多因子: 1.受美股激勵,台股1日一早氣勢如虹,重返萬五大關,也收復8月初的「裴洛西防線」,市場關心金管會禁空令和國安基金是否功成身退。金管會主委黃天牧1日於立法院接受訪問時指出,會觀察「升息、通膨、對各國經濟影響」等三因素再作決定。財政部次長、國安基金操盤手阮清華也指出,未來變數還是很多,需要時間調整,「國安基金還是會在」。 (閱讀全文) 2.美國聯準會(Fed)主席鮑爾「唱鴿」,台股1日漲回「萬五」,展望2023年,中信投顧預估,高利率、高通膨壓力緩解,全球經濟成長率有望明年落底、2024年回升,大盤則呈現緩步墊高態勢,惟須留意成熟國家「成長型衰退」風險,選股則首推「人工智慧(AI)」大主軸。 年末將至,中信投顧1日舉辦2023年投資展望說明會,中信投顧總經理陳豊丰看好,有別於今年台股走過相對辛苦的一年,2023年則可抱持較樂觀的心情。 3.台積電董事長劉德音透露對台灣電力的憂心,建議政府關心五年後電夠不夠用,把眼光擺在國內電力需求,明年的電夠不夠已經太晚了。法人表示,劉德音此話一出,台股中如中興電(1513)等缺電概念股有戲。 台股的缺電題材概念股有電網系統供應鏈的中興電、華城、士電等;風電系統供應鏈的華新、世紀鋼、上緯投控、元晶、大亞;至於太陽能族群有安集、達能、中美晶及茂迪,不斷電題材的盈正、碩天、旭隼及儲能系統的業者台達電及東元等。 (閱讀全文) 4.連接器廠宏致(3605)雖然今年歷經一個辛苦年,但公司看好隨市況漸漸落底,明年車用電子、伺服器均有不錯的成長力道,加上電子標籤連接器新產品的貢獻,樂觀看待明年營運會比今年成長。 5.主攻歐美中高階工具機市場的百德(4563)轉虧為盈,前三季EPS回升至1.93元,目前訂單能見度看到明年6、7月,百德總經理謝天昕1日法說會表示,全球各國邊境解封後,航太產業需求增溫,加上跨足燃料電池、半導體及醫療等產業,明年營運可望兩位數成長。 6.中鋼外銷訂單傳捷報,鋼品出貨穩定回升中,11月鋼品出貨(含鋼胚半成品)衝到70.2萬公噸,較上月大增6.5萬公噸、月增10.2%,如含旗下中龍鋼鐵的出貨量,合計達到96.5萬公噸,較規劃目標增加3.5萬公噸。中鋼表示,11月鋼品出貨回升,主要是熱軋和冷軋鋼品外銷量,優於目標。 7.伺服器及車用IGBT訂單強勁,隨著大園二廠產能宣告滿載,健策(3653)新一輪的擴產行動也隨之展開,除了放眼東南亞外,健策指出,現已著手規畫興建大園三廠,預訂2024年上半年拿到使用執照,並開始量產,初估屆時將可望增加近3成的產能。 8.外資聯手調升矽智財(IP)指標股股價預期,摩根士丹利證券指出,晶心科(6533)在CPU IP市占率將持續提高,調升股價預期至618元;大和資本則看好M31(6643)在先進製程IP投資的研發努力將開花結果,給予「優於大盤」投資評等。(閱讀全文) 9.眾達-KY(4977)好業績藏不住,11月營收3.26億元罕見選在首日公布,不僅年增率繳出幾近倍增的佳績,還順利摘下歷史新高,累計前11月營收26.79億元亦已超前去年全年的營收25.49億元。 10.美國聯準會主席鮑爾暗示12月將放緩升息腳步,帶動美股大漲,台股擁七大利多護體,早盤指數一路過關斬將,一度衝上15,152點,惟權王台積電開高走低,500元關卡得而復失,大盤漲幅收歛,終場指數上漲133.25點,收在15,012.80點,再創波段反彈新高。 11.今年防疫產品和醫材銷售表現亮眼,帶動佳世達(2352)醫療事業營收規模衝上200億元。展望2023年,佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示,後疫情時代,預期醫療採購快速回溫,另還會持續新事業投資,期望整體營收表現還能維持3成以上的高成長。 12.疫後全球航太景氣可望逐年復甦,帶動客戶訂單需求增加,駐龍精密(4572)也直接受惠,今年前三季合併營收及獲利,均創近年同期新高。 駐龍1日在法說會表示,由於航空客機新機需求暢旺,帶動零組件訂單轉強,目前公司接到新的零組件多達上千項訂單,為滿足交貨時程需求,今年要增加逾50位員工。 13.看準手遊玩家商機龐大,全家(5903)1日重磅宣布與超人氣手遊「Pokemon GO」展開為期一年的合作,即日起全台超過4,100間全家超商門市,將變身成為寶可夢補給站或道館,讓玩家可以就近捕捉寶可夢、享受對戰樂趣。 14.受惠於半導體零組件供應舒緩、車廠客戶拉貨增加,毅嘉(2402)11月營收來到7.64億元,創下今年次高、寫下六年以上同期新高,也是毅嘉連續第四個月營收站在7億元之上。 15.受惠台股大漲,勇登萬五關卡,「國民ETF」元大高股息ETF(0056)1日完全填息,僅花費32個交易日,改寫史上第四快填息紀錄,且為連續12年完成填息,85萬股東笑納配息紅包。 (閱讀全文) 16.全福(l6885)公告,6億元現增資金全數到位,將加速啟動乾眼症新藥BRM421的三期臨床試驗。據了解,此次募資,由林群主導的安富基金入股12.9%,成為最大股東。 (閱讀全文) 17.驅動IC廠矽創(8016)因應這波庫存劇烈調整潮,在第三季就開始大幅削減投片量達雙位數水準,預期第四季將開始逐步展現效益,最快明年第一季庫存將開始穩健下降。法人推估,矽創明年上半年營運將開始持穩,靜待明年下半年的客戶回補庫存商機。 18.車商預告新車漲價策略奏效,激發民眾提前購車,加上進口新車大量到港交車,紓解先前欠車訂單壓力下,11月國內新車銷售衝出近4萬輛大量,一掃先前9、10月市場的低潮。 19.美國1日公布數據顯示,10月個人消費支出(PCE)物價指數較去年同期上漲6%,低於9月的6.3%與市場預期的6.2%,剔除食品與能源的核心PCE物價指數年增率也由9月的5.2%,下滑至10月的5%,符合市場預期,顯示通膨逐步降溫。 20.美國聯準會(Fed)主席鮑爾鴿聲響亮,美股安心狂飆,台股1日跟著衝,一舉攻克「萬五」,外資仍匯入並買超,激勵新台幣連過三關至30.6元價位,終場收在30.633元的近三個月新高,單日升值2.69角則是半個月來最大升幅,且累計三個交易日升值達3.79角,總成交量放大至26.965億美元的三周來最大量。 21.螺絲大廠世豐(2065)投7億元興建的越南廠第一期工程,1日舉行動土典禮,預計明年底完工啟用。世豐董事長杜泰源表示,越南廠對世豐而言,象徵著走向全球化生產、擴大全球布局的決心。 22.大陸疫情持續放緩,官方也一改嚴厲防疫態度,持續釋出鬆綁訊號。大陸國務院副總理孫春蘭表示,新冠病毒致病性減弱,大陸疫情防控面臨新形勢新任務。隨著各地近日相繼放寬防疫措施,為1日大陸股匯市注入強心針,滬指連三漲,人民幣在岸價收盤也創半個月新高。 大陸衛健委1日公布,30日共新增4,080例本土確診和31,720例無症狀感染,為連續第三天病例數下降。 23.亞太最具規模的台灣醫療科技展1日登場,今年聚焦新南向醫院合作,除了由生策會與東南亞110個醫療集團代表,簽署合作備忘錄(MOU)外,總統蔡英文表示,近期法規已預告鬆綁,讓台灣醫院有更多空間,且更加便利在東南亞地區設立醫院,持續發揮台灣醫療影響力。 24.全球股市10月陸續落底,美股率先彈升,勞動、國保及退撫等三大政府基金10月回沖收益逼近千億元、達927.83億元,累計前10月虧損縮減至5,238.67億元;預估11月三大政府基金可能回沖2,000億元以上。 25.美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)30日明確表示聯準會可望在12月升息2碼,開始放緩升息步調。儘管鮑爾強調在通膨顯著降溫前將維持限制性貨幣政策,但美股依舊大漲,美元指數回軟。受到鮑爾高唱鴿調激勵,12月1日亞、歐股市全面大漲,非美貨幣也普遍反彈。 26.年終促銷旺季陸續登場,市場也相當關注銷售表現以及庫存水位的變化。友達總經理柯富仁表示,美國大雪可能影響黑色星期五銷售,不過整體庫存漸低,拉貨也逐漸回溫。群創總經理楊柱祥則指出,黑色星期五檔期跳樓大拍賣,銷售數量達到預期,對於庫存去化、明年重啟拉貨動能是小確幸。 27.品牌廠華碩近年深耕布局智慧醫療領域,董事長施崇棠出席2022台灣醫療科技展「亞洲醫療科技創新論壇」,指出華碩正透過AI、IoT物聯網、5G及雲端等技術能力及資源整合,積極建構「智慧醫療虛實整合系統」,朝「智慧醫療4.0」邁進,賦能未來的健康醫療新世代。 28.為達淨零碳排,加速報廢老舊大型柴油車是重要的目標之一,因此政策持續提高大型柴油車主汰舊換新的意願。行政院會1日通過貨物稅條例修正草案,延長購買新大型車減徵貨物稅措施四年,至2026年12月31日止,每輛最高減徵貨物稅40萬元。 29.裕隆集團布局電動車充電服務事業12年有成,出海打國際盃,旗下裕電電(YES Charging)獲邀加入新加坡地鐵公司(SMRT)旗下子公司Strides組成的充電聯盟,標下新加坡政府公共電動汽車充電站1.2萬支充電樁的指標標案,將建設其中4,315支充電樁,加速新加坡完成2040年全面淘汰燃油車的目標。 30.搶攻預防醫學搭科技列車,台塑企業1日在醫療科技展中大秀成果,除了台塑生醫宣布已投資7.55億元,取得長春藤51%股權外,長庚大學也透過產學合作,開發大腸癌檢測大腸癌的篩檢衛生紙;而明志科大則展出最新結合中醫穴位與可攜式、美觀強化設計的多功能濕熱敷產品。 31.受美國聯準會(Fed)主席鮑爾表明最快12月放緩升息步伐的影響,日圓兌美元匯率1日盤中一度勁揚1.64%,報135.85日圓兌1美元,創下今年8月23日以來的三個月新高。 32.受當月本土疫情及防控措施收緊影響,財新1日公布大陸11月製造業採購經理人指數(PMI)連續四個月處於收縮區間,但較上月微升0.2至49.4,高於市場預期。 33.鑫龍騰(3188)以每坪72.8萬元標得,創區域高價的岡山87期建地1日動土,採先建後售方式,每坪規劃售價介於30到40萬元,雖然2025年才能完工貢獻營收,但已售出80%的「中正O8」大樓,總銷17億元,從今年11月開始入帳,明後年也都有建案挹注營收。 34.蘋果傳出將在明年下半年推出iPhone 15系列全面更改為Type-C接口,將可望掀起一波Type-C周邊裝置更新熱潮。法人指出,USB Hub控制IC廠創惟(6104)由於明年有望搭上這波商機,因此庫存水位最快有望在第二季開始落底,同時出貨將逐步轉強,營運可望同步回溫。(閱讀全文) 35.寒舍餐旅(2739)1日法說會,董事長蔡伯翰表示,國內疫情穩定受控,加上邊境開放後國外商務散客逐漸回流,目前國外與國人的旅客占比約各5成,集團旗下位於台北的飯店,平均房價與住房率皆同步上揚,年底前住房率已恢復至疫情前營運水準的9成、房價已恢復至8成。 36.台灣高鐵(2633)衝刺疫後商機,目前運量已恢復9成水準,公司看好取消入境人數限制,以及年底旺季來臨,旅運人數可望進一步提升。此外,台灣高鐵攜手卡娜赫拉新一波聯名商品1日正式開賣,票箱、非票箱收入預料同步提升;加上本土化效益顯現,維修成本降低,有助營運動能顯現。 37.瞄準精準醫療商機,普生(4117)董事長林宗慶表示,將推出All in one自有核酸檢測設備,從萃取、PCR至檢體分析等檢測過程可快速在同一台機器上完成,有效簡化檢測流程提升效率,增添集團新一產品銷售。 38.工業電腦龍頭研華(2395)攜手承業生醫(4164)旗下久和醫療簽訂經銷夥伴關係,已成功拓展台灣智慧手術室市場,目前正在印尼推廣相關智慧醫療產品,擴大布局東南亞市場。 39.今年來全球主要股市表現跌多漲少,但印度與東協股市表現相對亮眼,其中印度股市上漲近5.43%,近期更一度刷新歷史新高,印尼股市大漲近6.82%、新加坡股市上漲4.35%,其他東協股市雖下跌,仍較美股或其他主要亞股動輒重挫雙位數小得多,有利印度、東協基金趁勢布局。 40.儘管今年全球股市波動加劇,但生技業因為上半年併購案總金額大增至逾177億美元,產業前景看俏,加上屬剛性需求,儘管景氣衰退期間持續看好,不因景氣變化受阻,在二大利多激勵下,生技股表現亮眼,持續定期定額布局生技基金,後市績效可期。 B.利空因子: 1.中華經濟研究院1日公布,11月台灣製造業採購經理人指數(PMI)下跌1.5至43.9,已連續五個月呈現緊縮(指數低於50),且創2012年7月創編以來最快緊縮速度,但五項組成指標中,已連八個月緊縮的新增訂單指數,11月緊縮速度未再惡化,反而是存貨指數跌幅最大,反映出製造業的庫存已較前月改善。 2.金融業股東今年「掏錢」增資創史上新高。因為廣義防疫保單理賠金額破1,700億元,股債雙跌重創金融業淨值,據金管會最新統計,銀行、壽險、產險及金控公司扣掉重複計算後,今年合計現金增資金額逼近2,000億元,創金融史上新高紀錄。 今年到11月底,已有四家金控申請現金增資,金額共655億元,包含國泰金、台新金、新光金及國票金,但因國泰金原申請450億元,最後將募資525億元,將多出75億元,等於金控今年是現增730億元,創2019年以來的近四年新高,但低於2018年金融海嘯時的971億元。(中性看待) 3.美國11月ISM製造業指數為49,不僅低於市場預期的49.8,也是2020年5月以來首次萎縮。此外,標普全球也於同日公布數據顯示,美國11月製造業採購經理人指數(PMI)終值降至47.7,創下2020年5月以來新低,使市場擔憂經濟恐陷入衰退。 道瓊工業指數周四下挫194.76點,跌幅0.56%,收在34,395.01點;標普500指數下跌3.54點,或0.09%,收4,076.57點;那斯達克指數微幅上漲14.45點,或0.13%,收報11,482.45點;費城半導體指數下挫22.2點,或0.78%,收2,804.7 點。 4.宏碁董事長暨執行長陳俊聖1日針對全球總經提出最新看法,指出通膨問題仍是目前各國政策制定者第一優先要處理的問題,在升息、財政政策等調整下,仍需要時間發酵、讓通膨下降,預期景氣回溫的時間點要到明年。 5.房市多頭掰?1日最新出爐的2022年11月住展風向球,預售新屋市場來客量、成交量,雙雙冷到今年以來最低點,每周平均只賣出1戶,燈號已降至「衰退注意」的黃藍燈、終結「連15綠」,分數更創下最近一年三個月以來的最低點,反轉訊號明顯;市場專家認為,選後可望迎來一波推案潮,如何留住消費者的心、縮短買賣雙方的價格認知差距,將是下一個考驗。 6.房市觀望氣氛雖濃厚,但年底前一波新屋交屋潮助攻下,六都11月建物買賣移轉達1.85萬棟,較上月增加9%,不過仍較去年同期減少28%,創下六年來同期新低,今年房市「虎頭蛇尾」,全年全台移轉棟數跌破32萬棟機會相當高。 7.勞動部1日公布最新無薪假統計,目前有2,698家事業單位實施無薪假,實施人數1萬8,163人,其中製造業無薪假人數持續升溫增至5,386人,與今年初的低點相比、爆增近9倍,往前回溯、更創下近兩年以來新高,景氣凜冬已至。 8.國際景氣吹冷風,而全球通膨也一直影響終端消費行為,主計總處日前預測,明年經濟成長恐「不保3」。經濟部長王美花1日被問到製造業與出口等景氣問題時也坦言,「明年出口不會比今年高」,若能維持今年的水準,就還不錯。(中性看待) 9.國泰世華銀行1日網路銀行及行動網銀當機,銀行局副局長童政彰表示,國泰世華銀10月才因系統電力過熱,影響ATM、網銀及信用卡收單系統,目前正在陳述意見,銀行局年底前會先作「必要核處」,即開罰,2日就會要國泰世華銀高層到金管會,報告這次事件始因,並要求銀行董事會重視此事,督促經營團隊找出根本原因,配置適當資源,徹底改善。 10.美國財長葉倫(Janet Yellen)周三(30日)表示,慶幸最近加密貨幣市場的動盪並沒有擴及傳統銀行業,但她對該行業抱持懷疑態度,認為這是需要充分監管的領域。她並提及,加密貨幣危機相當於該行業的「雷曼時刻」。 11.最新資料指出,FTX爆發財務困境後迅速破產,引發加密貨幣價格狂崩、重創市場信心,連帶點燃加密幣基金撤資潮,11月加密幣基金失血將近200億美元。 12.大陸中國指數研究院(中指院)公布最新報告顯示,大陸百大房企11月銷售額年減超過3成,月減4.9%,顯示大陸房市仍然低迷。 13.年底基建趕工加持,加上傳統旺季到,台泥(1101)、亞泥(1102)指出,大陸市場價量都有上漲,第四季營運預期會比第三季好。 不過水泥業者多認為,未來2~3年,大陸水泥市場都是供過於求,加上煤炭價格處於相對高檔,水泥廠大陸貢獻明年景氣仍保守看待。 延伸閱讀 劉德音吐關鍵1句 17檔缺電概念股有戲唱 日本強力遊說 高鐵計畫採購日系列車 台股7利多強勢登萬五 嚴防1轉折訊號 搭Type-C快車 創惟明年Q2後回春 低軌衛星將收成 這檔IC有戲 台股盤前掃描
新聞02
MoneyDJ新聞 2022-10-03 08:37:10 記者 蔡承啟 報導通膨、央行升息,經濟降溫、半導體需求急縮,全球半導體巨擘三星電子傳已將下半年半導體銷售預估下砍30%以上,且憂心第四季度銷售額恐遭台灣台積電(2330)超車。 韓國經濟日報日文版9月30日報導,三星電子已將今年下半年的半導體銷售展望較原先(2022年4月)的預估值下修「超過30%」,主因全球通膨、各國央行升息,引發經濟降溫、半導體需求急速萎縮。產業界普遍預期,半導體市況已真正進入冰河期,當前的低迷局面恐持續至半導體庫存獲得消解的2023年上半年為止。 據半導體業界9月30日指出,三星電子半導體事業負責人慶桂顯(Kyung Kye-hyun)在9月28日舉行的員工懇談會上表示,「今年下半年的半導體銷售預期(三星內部的銷售展望)已自4月時的預估值下調32%」。今年4月時證券公司對三星下半年半導體銷售的平均預估值為67兆294億韓圜,若將慶桂顯所談及的「32%」下修幅度套用在市場預估值的話、相當於三星下半年半導體銷售額將縮至45兆韓圜左右。 據分析,三星大砍下半年半導體銷售預估、很大的原因來自於記憶體價格近來下跌。據市場調查公司DRAM Exchange指出,9月份PC用DRAM通用品固定交易價格(企業間大量交易時的價格)為2.85美元、較此前高點2021年7月的4.10美元暴跌30.5%,NAND Flash價格在同期間也從4.81美元跌至4.30美元、跌幅為10.6%。半導體業界關係人士表示,「DRAM、NAND Flash供應商和客戶都擁有過多庫存、短期內恐難消解」。 報導指出,三星第四季度的情況也嚴峻。慶桂顯在上述懇談會上表示,「第四季度全球半導體企業的銷售排行有可能發生逆轉」。慶桂顯談到全球晶圓代工龍頭台積電,憂心指出「台積電第四季度銷售額有可能將超越三星半導體事業銷售額」。 鎧俠NAND Flash減產3成 鎧俠9月30日宣布,旗下生產NAND Flash的四日市工廠(三重縣四日市市)和北上工廠(岩手縣北上市)將進行生產調整、自10月起將減產3成(晶圓投入量縮減約3成)。鎧俠此次的減產規模將是10年來(東芝時代於2012年實施的減產以來)最大。 (圖片來源:三星官網) *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
新聞03
© Reuters. 富瑞:維持創科實業(00669)“買入”評級 目標價109.87港元 智通財經APP獲悉,富瑞發布研究報告稱,維持創科實業(00669)“買入”評級,因DIY需求疲軟,將明年收入增長率預測降至2.9%,同時預計2023年Milwaukee銷售將增長15%,目標價109.87港元。公司管理層重申預測專業工具系列及旗下品牌Milwaukee需求依然強勁,相信2022財年收入增長達中單位數指引可實現,市場份額也繼續提升。 該行表示,創科實業收入表現持平,符合預期,Milwaukee增長繼續成爲亮點,今年或實現同比增長20%,當中包裝、儲存及個人防護設備增長速度遠高于電動工具産品。展望未來,Milwaukee庫存將恢複到更正常水平。專業工具方面,管理層也持樂觀態度,貢獻提升有望進一步支持毛利率增長。
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